Checklist des documents à rassembler

À imprimer et à cocher au fur et à mesure. Chaque organisme demandera tout ou partie de ces documents, mieux vaut les avoir prêts.

État civil et identité

• Acte de décès (demander au moins 10 copies à la mairie)
• Pièce d'identité du défunt (carte d'identité, passeport)
• Livret de famille du défunt
• Acte de naissance du défunt (récent, < 3 mois)
• Acte de mariage ou de PACS, le cas échéant
• Jugement de divorce, le cas échéant
• Pièce d'identité de chaque héritier

Documents patrimoniaux

• Titre de propriété du logement (et autres biens immobiliers)
• Bail de location, le cas échéant
• Relevés bancaires des trois derniers mois (tous comptes confondus)
• Livrets d'épargne (Livret A, LDDS, LEP, PEL, CEL)
• Compte-titres et PEA
• Contrat(s) d'assurance vie
• Carte grise des véhicules
• Justificatifs des dettes en cours (crédits, factures impayées)

Vie professionnelle et sociale

• Trois derniers bulletins de salaire (si en activité)
• Contrat de travail
• Notification de pension de retraite (si retraité)
• Carte Vitale
• Carte de mutuelle santé
• Contrat(s) de prévoyance individuelle ou collective

Documents fiscaux

• Dernier avis d'imposition sur le revenu
• Avis de taxe foncière et taxe d'habitation
• Numéro fiscal du défunt
• Déclarations des trois dernières années (utile pour la succession)

Volontés et succession

• Testament éventuel (chez le défunt, dans un coffre, ou chez un notaire)
• Carte de donneur d'organes ou inscription au Registre national des refus
• Contrat obsèques, le cas échéant
• Donation entre époux, le cas échéant

Vie quotidienne (pour la résiliation)

• Factures et contrats : électricité, gaz, eau, internet, téléphone
• Liste des abonnements en cours (presse, streaming, salle de sport)
• Relevés des prélèvements automatiques des trois derniers mois
• Carnet d'adresses ou liste des contacts importants

Conseil pratique

Constituez un dossier physique unique (chemise cartonnée), classé par catégorie, que vous emporterez à chaque rendez-vous. Numérisez en parallèle l'ensemble dans un dossier sécurisé sur votre ordinateur ou dans un cloud chiffré : la moitié des démarches se fait désormais en ligne et avec des envois numériques.

Vigy, pour vous accompagner dans les jours d'après.